Unternehmensverkauf | Exit | Fusion

Professionelle Übergabe Ihres Unternehmens

Sie möchten Ihr Unternehmen in fähige Hände übergeben, suchen geeignete Fusionspartner oder möchten sich neue Funding-Möglichkeiten erschliessen? Wir von Digialog begleiten Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg.

LUST AUF EINEN VIRTUELLEN
Espresso? Cappuccino?

Oftmals ist es einfacher ein kurzes Gespräch zu führen, als lange Texte auf der Website zu lesen. Ich lade Sie herzlich auf ein unverbindliches Kaffee-Networking ein. Für einen ungezwungenen Austausch füllen Sie das Kontaktformular aus und ich sende Ihnen einige Terminvorschläge.

Ich freue mich Sie kennenzulernen
Severin

Internationales Netzwerk

Als versierte Corporate Finance Boutique können wir auf ein umfassendes globales Netzwerk an akkreditierten Investoren und strategischen Käufern zurückgreifen – das wir zu Ihren Gunsten nutzen.

Individuelle
Begleitung

Wir agieren branchenunabhängig und legen grossen Wert auf Ihre individuellen Ziele und Wünsche und begleiten Sie durch den gesamten Prozess in Ihrer unternehmerischen Entwicklungsphase.

Jahrelange
Erfahrung

Unser Team besteht aus erfahrenen Fachleuten und Partnern, die über langjährige Expertise in der Finanzbranche verfügen, mit über 80 abgewickelten Transaktionen.

Ist Ihre Firma für einen
Verkauf BZW. eine Fusion geeignet?

Finden Sie in 3 Minuten heraus, ob Ihre Firma für einen Verkauf bzw. eine Fusion geeignet ist. Jetzt Fragebogen ausfüllen und umgehend eine Einschätzung erhalten.

Unser Service

Erstellung Dokumentation

Gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen die notwendige Dokumentation für eine effiziente Unternehmensübergabe.

Akquirieren von Interessenten

Wir identifizieren eine Liste auserwählter potenzieller Kaufinteressenten und Investoren, welche wir diskret kontaktieren, um das mögliche Interesse einer Transaktion abzuwägen und weitere Schritte einzuleiten.

Verhandlung

Wir unterstützen Sie in sämtlichen Gesprächen und Verhandlungen während des gesamten Prozesses bis zum Abschluss der Übergabe.

Mehr Sicherheit und Auswahl während der Übergabe oder Fusion Ihres Unternehmens

Der Verkauf oder die Fusion Ihres Unternehmens gehört wahrscheinlich zu einer der wichtigsten Transaktionen in Ihrer unternehmerischen Tätigkeit. Unabhängig davon, ob Sie dies in Erwägung ziehen, aus altersbedingten und persönlichen Gründen oder weil Sie mit einem Übernahmepartner die nächsten Schritte und Ziele in Ihrem Unternehmen besser bewältigen können.

Gerade deshalb ist es essenziell sich frühzeitig über die möglichen Optionen, Übernahmepartner und Strategien zu orientieren und den Prozess mit einem erfahrenen Partner zu analysieren und professionell umzusetzen. Gerne stehen wir Ihnen in solchen Situationen zur Seite und begleiten Sie durch den gesamten Prozess, um den gewünschten Erfolg der Unternehmensübergabe sicherzustellen unter den von Ihnen gewünschten Vorstellungen und zeitlichen Rahmenbedingungen.

1. Erstgespräch – Kennenlernen

Unverbindliches Erstgespräch zur Evaluation Ihrer Bedürfnisse und Abwägung der Strategie inklusive den nächsten potenziellen Schritten.

2. Vorbereitung – Strategie

Markt- und Unternehmensrecherche zur Abwägung des Erfolgspotenzials und Sinnhaftigkeit einer Partnerschaft im gegebenen Zeitraum.

3. Dokumentation – Equity Story

Erstellung der notwendigen Dokumente für den Prozess wie Info Memorandum, Finanzplan, Management Präsentation und Teaser.

4. Definition – Zielgruppe

Identifikation und Zusammenstellung einer umfänglichen Liste an potenziellen Übernahmepartnern und Investoren, ausgerichtet auf die zuvor evaluierten Ziele.

5. Prozessstart – Erstgespräche

Gezielte Kontaktaufnahme mit relevanten Ansprechpartnern, Interessensabwägung und Filterung der Kontakte mit bester Übereinstimmung.

6. Präsentation – Roadshow

Unternehmenspräsentation der Geschäftsführenden und Absprache der potenziellen Synergieeffekte und zukünftigen Ausrichtung nach der Transaktion.

7. Term Sheet – Due Diligence

Auswahl und Vergleich der zu Grunde liegenden unverbindlichen Offerten. Verhandlung und Unterzeichnung mit dem bestpassendsten Partner. DD Start.

8. Legal Phase – Deal Closing

Nach Abschluss der Due Diligence (Prüfung), rechtskräftige Erstellung der Aktienkauf- und Übernahmeverträge und Finalisierung der Transaktion.

1. Erstgespräch

Erstgespräch – Kennenlernen

Unverbindliches Erstgespräch zur Evaluation Ihrer Bedürfnisse und Abwägung der Strategie inklusive den nächsten potenziellen Schritten.

2. Vorbereitung

Vorbereitung – Strategie

Markt- und Unternehmensrecherche zur Abwägung des Erfolgspotenzials und Sinnhaftigkeit einer Partnerschaft im gegebenen Zeitraum.

3. Dokumentation

Dokumentation – Equity Story

Erstellung der notwendigen Dokumente für den Prozess wie Info Memorandum, Finanzplan, Management Präsentation und Teaser.

4. Definition

Definition – Zielgruppe

Identifikation und Zusammenstellung einer umfänglichen Liste an potenziellen Übernahmepartnern und Investoren, ausgerichtet auf die zuvor evaluierten Ziele.

5. Prozessstart

Prozessstart – Erstgespräche

Gezielte Kontaktaufnahme mit relevanten Ansprechpartnern, Interessensabwägung und Filterung der Kontakte mit bester Übereinstimmung.

6. Präsentation

Präsentation – Roadshow

Unternehmenspräsentation der Geschäftsführenden und Absprache der potenziellen Synergieeffekte und zukünftigen Ausrichtung nach der Transaktion.

7. Term Sheet

Term Sheet – Due Diligence

Auswahl und Vergleich der zu Grunde liegenden unverbindlichen Offerten. Verhandlung und Unterzeichnung mit dem bestpassendsten Partner. DD Start.

8. Legal Phase

Legal Phase – Deal Closing

Nach Abschluss der Due Diligence (Prüfung), rechtskräftige Erstellung der Aktienkauf- und Übernahmeverträge und Finalisierung der Transaktion.

Klassischer Internationaler Auktionsprozess

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Zahlen sind wichtig – aber nicht nur

Obschon die Ausarbeitung der Finanzkennzahlen einen erheblichen Einfluss auf die zukünftige Transaktion und Unternehmensbewertung nimmt, gilt es während einem M&A Prozess auch anderen Aspekten Sorge zu tragen. Wir begleiten Sie in der gemeinsamen Erstellung und Überarbeitung sämtlich notwendiger Dokumente, über die Identifikation und Ansprache der bestpassendsten Übernahme- und Fusionspartnern, bis hin zu den Unternehmenspräsentationen und finalen Vertragsverhandlungen. Unser Ziel ist nicht nur Ihr maximaler Nettoerlös, sondern den langfristig strategisch- und zwischenmenschlich richtigen Partner für Sie zu finden.

Optimieren Sie die Bewertung Ihres Unternehmens

Ihre Vorteile durch die Kooperation mit einer Finanz Boutique

Expertise

Profitieren Sie vom Know-How auserwählter Fachexperten mit jahrelanger Erfahrung, welche Ihnen beratend zur Seite stehen und Ihr Unternehmen professionell gegen aussen repräsentieren.

Sicherheit

Erhalten Sie mehr Sicherheit in der Gestaltung der Transaktion, um unnötige und kostspielige Fehler zu vermeiden.

Netzwerk

Nutzen Sie den Zugang zu einem international ausgeprägten Netzwerk von potenziellen strategischen Übernahmepartnern und Investoren.

Geschwindigkeit

Beschleunigen Sie den Prozess durch die Unterstützung geübter Investment Banker mit direkten Kontakten in die Corporate Finance Welt.

Mehr Zeit

Behalten Sie Ihren Fokus auf dem operativen Geschäft während Sie die zeitintensive Arbeit im M&A Bereich an Ihren Partner des Vertrauens outsourcen.

Mehr Möglichkeiten

Nutzen Sie die Gelegenheit diverse Exit- und Übernahmemöglichkeiten gleichzeitig zu testen und aus den simultanen Gesprächen den besten Konsens zu evaluieren und die entsprechende Entscheidung zu treffen.

Über uns

Die DIGIALOG AG setzt sich zusammen aus einem dynamischen Team und externen Geschäftspartnern auf internationaler Ebene, um das volle Spektrum im Corporate Finance Bereich global abdecken zu können. Zusammen bringen wir Expertise und Erfahrung in die Firma aus den Bereichen der Finanzbranche und des Investment Banking, der Startup Szene, Immobilien, sowie Digital Business Management und Business Development.

„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Gemeinsam nutzen wir die Chancen, welche uns die Zukunft bringt.“

– Präsident des Verwaltungsrats DIGIALOG AG
– Verwaltungsrat OCZH AG | Owners Club Zürich
– Co-Founder Digital Business Schweiz GmbH
– Partner bei Weissknight Corporate Finance

Severin Renold

Louis-Armand Weisheimer ist der Geschäftsführer von Weissknight Corporate Finance, welche er im Jahre 2009 gründete mit Sitz in Grossbritannien und US Headquarter in Chicago. In seiner Karriere als Investmentbanker war er an über 50 Transaktionen beteiligt, mit einem Gesamtwert von über 3.1 Mia Euro. Er unterstützt die DIGIALOG durch die Partnerschaft mit Weissknight Corporate Finance in den Bereichen Fundraising und M&A Services.

Louis-Armand Weisheimer

Durch die Partnerschaft mit Weissknight Corporate Finance, können gemeinsame Synergien genutzt werden in den Bereichen der internationalen Unternehmensberatung, Fundraising und M&A Dienstleistungen. Im Zentrum dieser Dienstleistungen steht ein globales Netzwerk an Investoren, sowie Geschäftsführenden und ein systematischer Prozess zur Evaluierung der geeigneten Partner für Ihre Anliegen.

Weissknight UK Ltd.

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